Zakończone zlecenie samo generuje fakturę PDF i wysyła ją do klienta oraz księgowego.
Faktury powstają wieczorem, w Excelu, na podstawie danych przepisywanych z maila albo zamówienia. Te same informacje wpisujesz kilka razy: do faktury, do arkusza sprzedażowego, do maila dla księgowego. Każde przepisanie to okazja do literówki — a faktura często wychodzi dopiero po tygodniu od zakończenia pracy, więc i pieniądze przychodzą później.
Łączymy źródło zleceń — sklep online, formularz na stronie albo Twój kalendarz prac — z wystawianiem faktur. Scenariusz stawiamy na sprawdzonej platformie automatyzacji na własnym, bezpiecznym serwerze:
- zakończone zlecenie lub opłacone zamówienie uruchamia generowanie faktury PDF z danych, które już są w systemie,
- faktura idzie mailem do klienta, kopia do biura księgowego, wpis ląduje w arkuszu sprzedażowym,
- na koniec miesiąca składamy jeden mail: komplet faktur PDF plus arkusz z podsumowaniem VAT — gotowe do wysyłki księgowemu.
Faktury wychodzą w dzień zakończenia pracy, nie po tygodniu — więc i płatności ruszają wcześniej. W praktyce znika spora część z 5–10 godzin tygodniowo, które małe firmy tracą na ręczne przepisywanie danych, a koniec miesiąca przestaje być wieczorem spędzonym na kompletowaniu dokumentów.
Chcesz podobne wdrożenie?
Opisz swój proces, a powiemy Ci, co da się zautomatyzować lub zbudować — wycena rzeczowa i bezpłatna.